5 ноября 2003 г. на ММВБ состоялся аукцион по размещению облигационного выпуска ЗАО «Сальмон Интернешнл» объемом 100 млн руб. Весь объем был успешно размещен. Основные параметры займа: эмитент - ЗАО «Сальмон Интернешнл». Обеспечением по выпуску является безусловная безотзывная гарантия АБ «ИБГ НИКойл». Дата начала размещения – 5 ноября 2003 г. Объем займа – 100 млн руб. (100 тыс ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей). Срок обращения облигаций составляет 270 дней с датой погашения 1 августа 2004 г. Периодичность выплаты купона ежеквартальная. Ставка 1-го купона определяется в ходе аукциона на ММВБ в день размещения займа. Ставки 2-го и 3-го купонов приравниваются к ставке первого купона. Организатор и андеррайтер – АБ «ИБГ НИКойл», со-андеррайтер – ИК «Регион».

В ходе аукциона по размещению выпуска было подано 24 заявки на общую сумму 136,458 млн руб. Диапазон заявок по купону – 10,00%-16,00%. По результатам аукциона ставка купонов на первый год обращения выпуска установлена на уровне 14,00% годовых, что соответствует доходности к погашению через 9 месяцев на уровне 14,76% годовых. В ходе размещения было удовлетворено 17 заявок на общую сумму 100 млн руб.

Заемные средства будут целенаправленно использованы для закупки морепродуктов (креветки pandalus borealis). Это связано с тем, что бизнес морепродуктов имеет удвоение объемов продаж в зимний период. Но поскольку вылов креветки носит ярко выраженный сезонный характер, закупка стратегических запасов креветки сейчас позволит обеспечить высокую доходность бизнеса компании в течение всего 2004 года.

ЗАО «Сальмон Интернешнл» входит в Группу компаний «Лёдово» и является одним из крупнейших операторов на российском рынке замороженных продуктов. Компания имеет широкую дилерскую сеть, тесно сотрудничает с крупнейшими торговыми сетями и осуществляет поставки практически во все регионы РФ. Ассортимент «Сальмон Интернешнл» включает около 400 наименований, 70% из которых выпускаются на производственном комплексе в Щелковском районе Московской области, принадлежащем компании. В период 1999-2002 гг. продажи росли на 16-21% в год, достигнув 775 млн руб. в 2002 г. В 2003 г. компания приобрела новый завод по переработке морепродуктов в Калининградской ОЭЗ. В связи с этим планируемый рост объема продаж в 2004 г. – 32%.

Продукция компании в категории «креветка в панцире» занимает около 35% российского рынка, в категории «очищенные морские деликатесы» - 30%, «пресервы» (креветки, мидии, коктейли) - 96%, «деликатесные рисовые смеси» (паэллья и т.п.) - 20%, замороженные шампиньоны - 26%. Компания является единственным предприятием в России, перерабатывающим креветку, производящим пресервы и замороженые шампиньоны.

Проспект эмиссии
Презентационные материалы
Решение о выпуске
Информационный меморандум